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analisi di borsa

Archive for the ‘IPO’ Category

IPO. Prossimo debutto per Philogen

Posted by 4trading su 9 gennaio 2008

È arrivato ieri per Philogen il nulla osta dalla Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’Offerta pubblica di sottoscrizione e all’ammissione sul Mercato telematico azionario (Mta) organizzato e gestito da Borsa Italiana delle proprie azioni ordinarie. Lo comunica la società in una nota stampa, aggiungendo che sarà assistita da Unicredit e Société Générale in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, mentre Banknord Ge. Pa. Fi. nel ruolo di advisor finanziario. La banca guidata da Alessandro Profumo agisce anche come responsabile del collocamento per l’offerta pubblica e sponsor. 

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IPO 24 ORE: si preannuncia un buon debutto

Posted by 4trading su 4 dicembre 2007

Si e’ chiusa con successo l’Offerta di azioni di categoria speciale del Il Sole 24 ORE, con richieste nell’ambito dell’Offerta Globale risultate pari a 1,4 volte il quantitativo di azioni offerte. Lo comunica, in
una nota, la stessa societa’ precisando che a fronte di
un’Offerta Globale di 35.091.490 Azioni, sono pervenute
richieste per 47.764.671 azioni da parte di 27.124
richiedenti, e sono state assegnate 35.091.490 azioni
rivenienti dall’aumento di capitale sociale e 5.263.723
azioni dall’integrale esercizio dell’opzione di Over
Allotment.
Nessuna azione e’ stata sottoscritta dai membri del
Consorzio per l’Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni di garanzia assunti. L’inizio delle negoziazioni e’ previsto per il 6 dicembre 2007.
Mediobanca e UBS Investment Bank hanno agito in qualita’ di Coordinatori dell’Offerta Globale di sottoscrizione e Joint Bookrunners; BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Banca IMI, Lehman Brothers, Merril Lynch e Unicredit come Joint Bookrunners. Mediobanca e’ Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e Sponsor. Banca IMI, BNL, Mediobanca e Unicredit sono Joint Lead Managers dell’Offerta Pubblica di Sottoscrizione.
Il Sole 24 ORE e’ assistito dall’advisor Morgan Stanley.
Gli advisor legali sono Chiomenti Studio Legale e Shearman & Sterling per Il Sole 24 ORE e Clifford Chance per le banche del consorzio. KPMG e’ la societa’ di revisione contabile.

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