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analisi di borsa

Archive for the ‘IPO’ Category

Best Union riavvi la procedura IPO

Posted by 4trading su 7 aprile 2008

Best Union Company, uno dei principali operatori italiani nei settori della progettazione, produzione e commercializzazione e gestione di sistemi di biglietteria elettronica e controllo accessi e nella gestione ed organizzazione dei servizi di accoglienza e sicurezza negli eventi, ha riavviato le procedure per l’ammissione alla quotazione presentando formale richiesta a Consob per la pubblicazione del prospetto informativo
relativo all’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione ed all’ammissione a quotazione sul Mercato Expandi di proprie azioni ordinarie. Lo comunica la società in una nota. Best
Union Company è assistita da Banca Akros in qualità di Global Coordinator, Listing Partner e Responsabile del collocamento e da Banca Aletti in qualità di Co-Global Coordinator. Cavour Corporate Finance è l’Advisor finanziario della società e lo
Studio Claudio Tinti il consulente fiscale. Norton Rose è lo studio legale incaricato di assistere sia la Società che i Global Coordinator. Image Building è l’Advisor di
comunicazione- 

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ROSSS (scaffalature): parte domani l’OPVS

Posted by 4trading su 25 marzo 2008

(MF-DJ)–Prendera’ il via domani, per chiudersi il 4 aprile, la Opvs di Rosss Spa con debutto atteso sul mercato Expandi per il 9 aprile.

L’operazione, si legge in una nota, consiste in un’offerta globale di 3.280.000 azioni ordinarie pari al 25,3% del capitale sociale rivenienti in parte (2.800.000 titoli) da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e in parte (480.000) poste in vendita dagli Azionisti Venditori.

L’Offerta Globale e’ suddivisa in una Offerta Pubblica di minimo 820.000 azioni ordinarie e un contestuale Collocamento Istituzionale di massime 2.460.000 azioni ordinarie. E’ prevista la concessione da parte degli Azionisti Venditori al Global Coordinator dell’opzione Greenshoe per l’acquisto al Prezzo d’Offerta di massimi 330.000 titoli.

L’Intervallo di prezzo e’ compreso tra un minimo di 2,3 euro per azione e un massimo di 2,8 euro per un controvalore stimato tra circa 7,5 e 9,2 mln euro.

Abaxbank, conclude la nota, e’ il Global Coordinator, Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, Lead Manager del Collocamento Istituzionale, Listing Partner e Specialista.

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Ipo: arriva Rosss

Posted by 4trading su 17 marzo 2008

(ASCA) – Roma, 17 mar –  Rosss Spa, societa’ che opera nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche, ha ottenuto da Borsa Italiana l’ammissione delle azioni ordinarie alla quotazione sul Mercato Expandi. Abaxbank S.p.A. e’ il Coordinatore dell’Offerta Globale, responsabile del collocamento per l’Offerta Pubblica e Listing Partner. Advisor finanziario e’ Kon S.p.A.. Advisor legale e’ lo Studio Legale Pedersoli e Associati, consulente fiscale e’ lo studio Porcinai, mentre
la societa’ di revisione  e’ Reconta Ernst & Young. Lo comunica una nota della societa’.

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Best Union: rinvio dell’IPO

Posted by 4trading su 3 marzo 2008

Un’altra quotanda frena sullo sbarco a Piazza Affari. Questa volta è Best Union Company, “d’intesa con Banca Akros e Banca Aletti in qualità rispettivamente di global coordinator, listing partner e responsabile del collocamento e di co-global coordinator e di joint lead manager”, ad annunciare “di aver ritenuto opportuno rinviare l’inizio dell’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione delle proprie azioni ordinarie sul
Mercato Expandi” e di rinunciare, conseguentemente, alla possibilità concessa dalla Consob con nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo in data 30 gennaio 2008 di dare inizio all’offerta pubblica entro un mese solare dalla predetta data. La società bolognese, secondo quanto reso noto tramite un comunicato stampa, “ritiene pertanto opportuno riservarsi di riprendere l’iter di quotazione in un momento in
cui lo scenario economico e le condizioni dei mercati finanziari domestici e internazionali saranno giudicate più favorevoli”.

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Bracco verso il rinvio dell’IPO

Posted by 4trading su 26 febbraio 2008

Da Il Messaggero: Bracco rinvia lo sbarco in Borsa. A causa della turbolenze in atto sui mercati Bracco Imaging, la società del gruppo attiva nel settore dei mezzi di contrasto e
iniettori per diagnostica – secondo quanto risulta a Il Messaggero – starebbero per spegnere i motori della quotazione. Nei prossimi giorni il consiglio dovrebbe infatti decidere di rinviare l’arrivo sul mercato. Sospendendo i vari passaggi che, la prossima estate, avrebbero dovuto portare a piazza Affari la società del gruppo presieduto dal numero uno di Assolombarda, Diana Bracco. Il calendario era già scritto: per fine aprile era prevista la presentazione agli analisti, a fine maggio avrebbe dovuto tenersi la pubblicazione delle ricerche da parte delle banche che fanno parte del consorzio di
quotazione. 

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IPO: rinviata la quotazione di Manutencoop

Posted by 4trading su 5 febbraio 2008

Progetto Ipo rimandato a data da destinarsi per Manutencoop Facility Management. D’intesa con Mediobanca e Morgan Stanley & Co. International, joint global coordinator del collocamento, la società bolognese ha deciso di interrompere il processo di offerta pubblica finalizzato alla quotazione a causa delle sfavorevoli condizioni dei mercati finanziari. In data 31 gennaio Manutencoop aveva ottenuto da Consob l’autorizzazione
alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione. 

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IPO: Arriva MolMed

Posted by 4trading su 4 febbraio 2008

ROMA (MF-DJ)–Consob ha rilasciato l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata all’ammissione a quotazione sul mercato Mta delle azioni ordinarie Molecular Medicine (MolMed) per le quali Borsa Italiana ha deliberato l’ammissione a quotazione lo scorso 28 gennaio.

L’emittente, ricorda la newsletter Consob, e’ attivo principalmente nell’identificazione, caratterizzazione e sviluppo di nuovi farmaci per indicazioni oncologiche. Un patto parasociale stipulato tra gli attuali azionisti il 14 dicembre 2007, ed efficace a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni, regola l’esercizio del diritto di voto e prevede obblighi di preventiva consultazione e limiti al trasferimento delle azioni. L’operazione ha ad oggetto complessivamente un massimo di 26.116.952 azioni, rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, deliberato dall’assemblea del 29 ottobre 2007.

L’offerta globale e’ suddivisa in un’offerta pubblica di sottoscrizione di un minimo di 3,500 mln azioni, corrispondenti al 13,4% delle azioni oggetto dell’offerta globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia; un contestuale collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero, con esclusione degli Stati Uniti d’America e di qualsiasi altro Paese nel quale la diffusione dei titoli sia sottoposta a limitazioni in base alla normativa vigente. E’ prevista la concessione da parte del socio di maggioranza Science Park Raf ai coordinatori dell’offerta di un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime 3.917.543 azioni, corrispondenti al 15% del numero di azioni oggetto dell’offerta globale ai fini di una sovra allocazione nell’ambito del collocamento istituzionale (overallotment).

E’ inoltre prevista la concessione da parte dell’emittente ai coordinatori dell’offerta di un’opzione per la sottoscrizione, al prezzo d’offerta, di ulteriori 3.917.543 azioni (greenshoe), da destinare al collocamento istituzionale e da utilizzare in relazione all’overallotment e all’attivita’ di stabilizzazione. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’offerta globale sia gli amministratori e direttori della societa’ destinatari dei piani di stock option che la societa’ stessa e gli azionisti rilevanti assumeranno degli impegni di lock-up della durata, rispettivamente, di 365 e 180 giorni, decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni.

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Ipo: arriva Best Union Company

Posted by 4trading su 31 gennaio 2008

E’ arrivato anche il via libera della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Best Union Company sul Mercato Expandi. Il Nulla Osta Consob fa seguito al provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie disposto da Borsa Italiana in data 28 gennaio 2008. Best Union Company è assistita da Banca Akros in qualità di global coordinator, listing partner e responsabile del collocamento e da Banca Aletti in qualità di co-global coordinator, joint lead manager per l’Offerta Pubblica e Joint Bookrunner.

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Ipo: arriva Investimenti e Sviluppo Mediterraneo

Posted by 4trading su 30 gennaio 2008

L’offerta istituzionale per il collocamento in borsa di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo – destinata al segmento MTF – si è chiusa ma con una raccolta pari a metà del massimo previsto di 100 milioni di euro.

Lo dice una fonte vicina al dossier, che ha spiegato a Reuters “l’operazione è stata ritenuta chiusa con raccolta di 50 milioni di euro invece che 100”.

A sottoscrivere “imprenditori e investori – ha spiegato – e la società ha ritenuto di cristallizzare la raccolta a oggi per utilizzare subito gli impieghi”.

Il debutto della società che fa capo per il 33% alla già quotata Investimenti e Sviluppo dovrebbe essere confermato per mercoledì 30 novembre, aggiunge la fonte.

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Ipo: arriva Best Union

Posted by 4trading su 30 gennaio 2008

Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Best Union Company.

Listing partner, ricorda un comunicato, è Banca Akros.

Best Union, società attiva nei sistemi di biglietteria elettronica e controllo accessi, aveva presentato richiesta di ammissione a quotazione e pubblicazione del prospetto informativo il 6 settembre scorso.

Best Union punta a quotarsi all’Expandi

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IPO: arriva Artemide

Posted by 4trading su 28 gennaio 2008

ROMA (MF-DJ)–Consob ha rilasciato l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione (opvs) e all’ammissione alle negoziazioni sul mercato Mta (segmento Star) delle azioni ordinarie emesse da Artemide Group, delle quali Borsa Italiana ha deliberato l’ammissione a quotazione lo scorso 21 gennaio.

L’operazione, si legge nella newsletter settimanale della Consob, consiste in un’offerta pubblica globale di vendita e di sottoscrizione avente ad oggetto complessivamente 12,166 mln azioni, in parte messe in vendita dall’azionista venditore, in parte rivenienti da un aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria della societa’ in data 11 settembre 2007. L’offerta globale prevede un’offerta pubblica di un ammontare minimo di 1,217 mln azioni, pari a circa il 10% dell’opvs, rivolta al pubblico in Italia, di cui una parte riservata al pubblico indistinto e una parte, per un massimo di 800 lotti minimi, riservata ai dipendenti; un contestuale collocamento privato riservato a investitori istituzionali in Italia e all’estero.

E’ prevista la concessione da parte dell’azionista venditore al coordinatore dell’offerta globale di un’opzione per un prestito di ulteriori massime 1,217 mln azioni ordinarie della societa’, pari a circa il 10% dell’offerta globale, ai fini di un’eventuale sovrallocazione (overallotment). E’ inoltre prevista la concessione da parte di Artemide al coordinatore di un’opzione per la sottoscrizione di ulteriori massime 1,217 mln azioni (greenshoe).

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Philogen: salta l’IPO

Posted by 4trading su 23 gennaio 2008

(ASCA) – Roma, 23 gen – La Philogen, gruppo che opera nelle biotecnologie, ha deciso di rinunciare alla quotazione in Borsa a causa delle attuali condizioni di mercato. La sua domanda di ammissione era gia’ stata accolta da Borsa Italiana il 9 gennaio scorso. Il processo di quotazione, si legge in una nota del Gruppo, verra’ mandato avanti ”non appena le condizioni del mercato lo consentiranno”.

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Philogen: rinviata l’ammissione

Posted by 4trading su 18 gennaio 2008

Philogen, società attiva nel settore delle biotecnologie, ha reso noto, d’intesa con Unicredit, in qualità di responsabile del collocamento per l’offerta pubblica in Italia e coordinatore dell’offerta, che l’inizio del periodo di adesione dell’offerta pubblica di sottoscrizione (Ops) delle azioni ordinarie è stato posticipato di una settimana (dal 21 al 28 gennaio 2008). La società aveva ricevuto l’8 gennaio il nulla osta da parte della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e all’ammissione sul mercato telematico azionario (Mta).

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IPO: parte l’offerta Investimenti e Sviluppo Mediterraneo

Posted by 4trading su 14 gennaio 2008

Parte oggi per chiudersi il 25 gennaio l’offerta istituzionale di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo, controllata del gruppo Investimenti e Sviluppo. L’offerta consiste in un collocamento di massime 100.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro derivanti da un aumento di capitale con abbinati gratuitamente massimi 100.000.000 warrant e sarà rivolta alle
persone fisiche o giuridiche residenti in Italia e nei Paesi
membri dell’Unione Europea e agli investitori istituzionali
esteri, con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia,
Canada e Giappone e altri Paesi per un ammontare di almeno 250 mila euro. Il prezzo di offerta è pari a 1 euro corrispondente al valore nominale delle azioni. Il pagamento delle azioni e il debutto in Borsa sono previsti per il 30 gennaio.

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IPO: parte Investimenti e Sviluppo Mediterraneo

Posted by 4trading su 11 gennaio 2008

Investimenti e Sviluppo Mediterraneo, investment company dedicata alle piccole e medie Imprese che si trovano nel Centro Sud d’Italia comunica che ha ricevuto ieri da Consob l’autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo per la quotazione in borsa.
Il periodo d’Offerta avra’ inizio il giorno 14 gennaio 2008 e si chiudera’ il giorno 25 gennaio 2008.

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