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analisi di borsa

Permasteelisa: per Euromobiliare e’ ancora da comprare

Posted by 4trading su 1 aprile 2008

Euromobiliare continua a scommettere sul percorso di rioganizzazione intrapreso da Permasteelisa. A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione dei risultati finanziari 2007 la Sim milanese ha, infatti, reiterato la raccomandazione “buy” (comprare) sul titolo del gruppo veneto, mentre ha limato il prezzo obiettivo, che è sceso da 19,3 a 18,5 euro per
azione. Euromobilire ha anche effettuato un fine tuning del modello, intervenendo soprattuto sulla top line e mantenendo inalterati i margini a livello di risultato operativo (ebit).
In dettaglio gli analisti si attendono “un ebit 2008 pari a 64,7 milioni di euro (+85%) contro la precedente stima pari a 67,7 milioni e per il 2009 le stime sono pari a 80,5 milioni contro i precedenti 85,8 milioni”. Inoltre, è stata effettuata una revisione al ribasso dell’utile pari a circa l’8%, per quanto riguarda, invece, la generazione di cassa gli esperti della sim hanno migliorato l’andamento del circolante atteso nei prossimi esercizi. Il titolo tratta a circa 8,5 volte gli utili 2008.

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Seduta caratterizzata da un deciso rialzo in avvio. il movimento delle quotazioni, per il momento, non e’ supportato da scambi in aumento. Inoltre, rileviamo che i margini di rivalutazione, sempre nel breve, sono di modesta entita’. Non consigliamo posizioni sul titolo.

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