4trading (www.4trading.it)

analisi di borsa

IPO: Arriva MolMed

Posted by 4trading su 4 febbraio 2008

ROMA (MF-DJ)–Consob ha rilasciato l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata all’ammissione a quotazione sul mercato Mta delle azioni ordinarie Molecular Medicine (MolMed) per le quali Borsa Italiana ha deliberato l’ammissione a quotazione lo scorso 28 gennaio.

L’emittente, ricorda la newsletter Consob, e’ attivo principalmente nell’identificazione, caratterizzazione e sviluppo di nuovi farmaci per indicazioni oncologiche. Un patto parasociale stipulato tra gli attuali azionisti il 14 dicembre 2007, ed efficace a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni, regola l’esercizio del diritto di voto e prevede obblighi di preventiva consultazione e limiti al trasferimento delle azioni. L’operazione ha ad oggetto complessivamente un massimo di 26.116.952 azioni, rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, deliberato dall’assemblea del 29 ottobre 2007.

L’offerta globale e’ suddivisa in un’offerta pubblica di sottoscrizione di un minimo di 3,500 mln azioni, corrispondenti al 13,4% delle azioni oggetto dell’offerta globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia; un contestuale collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero, con esclusione degli Stati Uniti d’America e di qualsiasi altro Paese nel quale la diffusione dei titoli sia sottoposta a limitazioni in base alla normativa vigente. E’ prevista la concessione da parte del socio di maggioranza Science Park Raf ai coordinatori dell’offerta di un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime 3.917.543 azioni, corrispondenti al 15% del numero di azioni oggetto dell’offerta globale ai fini di una sovra allocazione nell’ambito del collocamento istituzionale (overallotment).

E’ inoltre prevista la concessione da parte dell’emittente ai coordinatori dell’offerta di un’opzione per la sottoscrizione, al prezzo d’offerta, di ulteriori 3.917.543 azioni (greenshoe), da destinare al collocamento istituzionale e da utilizzare in relazione all’overallotment e all’attivita’ di stabilizzazione. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’offerta globale sia gli amministratori e direttori della societa’ destinatari dei piani di stock option che la societa’ stessa e gli azionisti rilevanti assumeranno degli impegni di lock-up della durata, rispettivamente, di 365 e 180 giorni, decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni.

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

 
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: