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analisi di borsa

Raccomandazioni analisti – Poltrona Frau

Posted by 4trading su 29 gennaio 2008

Raccomandazione “buy” con prezzo obiettivo a 2 euro. Poltrona Frau si guadagna un consiglio d’acquisto da parte di Euromobiliare che ha avviato oggi la copertura sul titolo del gruppo attivo nell’arredamento di fascia alta. Il track record del gruppo, rimarcano gli esperti di Euromobiliare, per quanto recente, è molto incoraggiante: nel 2006 il fatturato è
cresciuto del 12% (+8% nei primi 9 mesi 2007) e l’ebitda del 47% (+32% nei primi 9 mesi 2007). Per il 2007-10 Euromobiliare stima un Cagr del 10% per il fatturato, +20% medio annuo per l’ebitda e +43% di utile netto grazie a sviluppo del contract (allestimento di spazi pubblici), nuovi mercati (due recenti joint venture siglate in India e Cina), maggiore focus su Est Europa, rafforzamento della distribuzione in Europa e US. Il broker milanese vede anche sinergie a livello di costi. Le stime di Euromobiliare si collocano del 15-20% sotto il
consensus sul 2007-08 in quanto scontano il recente deterioramento dei consumi e crescenti investimenti in A&P, struttura commerciale e capacità produttiva per supportare la crescita dei prossimi anni.

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