Tiscali: sottoscritto al 100% l’aumento di capitale. Nuovo valore di conversione per il prestito conv. di M&C
Pubblicato da leotz su 21 Febbraio 2008
Cagliari, 21 febbraio 2008
Si è conclusa con successo l’offerta in opzione relativa all’aumento di capitale sociale di Tiscali S.p.A. lanciato lo scorso 14 gennaio. Successivamente all’offerta in Borsa dei diritti inoptati, (pari a circa il 2% del totale) tenutasi nei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 febbraio 2008, sono infatti risultate sottoscritte ulteriori 3.211.914 nuove azioni ordinarie, al prezzo di 1 Euro per azione. L’aumento di capitale si è pertanto concluso con l’integrale sottoscrizione delle 149.792.880 azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore complessivo di Euro 149.792.880, senza che si sia reso necessario l’intervento della garanzia promossa e diretta da Banca IMI S.p.A. e J.P. Morgan Securities Ltd.. L’azionista Renato Soru, in esecuzione dell’impegno assunto, ha integralmente sottoscritto la quota di propria competenza, pari al 25% del capitale, corrispondente a 37.448.220 azioni di nuova emissione (circa 37,5 milioni di Euro).
Il nuovo capitale sociale di Tiscali sottoscritto e versato è rappresentato da n. 574.206.043 azioni ordinarie da nominali Euro 0,50 ciascuna. L’importo relativo all’aumento di capitale sarà utilizzato per rimborsare il finanziamento
ponte di 150 milioni di Euro erogato da Intesa Sanpaolo e JPMorgan per l’acquisizione di Pipex nel Regno Unito, rafforzando ulteriormente la struttura patrimoniale del Gruppo.
Si segnala inoltre che, in seguito all’aumento di capitale, il prezzo di conversione del prestito obbligazionario convertibile emesso da Tiscali Financial Services SA e sottoscritto da Management&Capitali è stato rettificato a 2,42 Euro per azione, corrispondente quindi a circa 24,8 milioni di azioni sottostanti.
